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| 政策面偏向制造業關注厚壁無縫鋼管價格價差修復機會 |
| 發布者：聊城寬達鋼管有限公司 發布時間：2019-8-1 18:36 Thursday 閱讀：1452次 【字體：大 中 小】 |
今年上半年，國內制造業投資同比增長3%，增速較1-5月回升0.3個百分點。內需的好轉或是制造業投資回升的主要原因。考慮到7月30日中央政治局會議重點提及穩定制造業投資，深挖國內需求潛力等，因此目前制造業最差的時間點可能已經過去，隨著前期汽車、家電消費刺激政策的推進，國內制造業投資料繼續延續緩慢回升態勢。
從具體鋼材品種來看，進入7月份之后，冷熱卷價差開始從低位回升，目前已經從7月初的210元/噸回升至440元/噸，或表明冷卷需求已經開始回升。另外，厚壁無縫鋼管5大品種庫存中，冷軋是唯一一個同比下降9.2%的品種，其他品種均不同程度增加，因此一旦在消費刺激政策的帶動下，汽車、家電消費有所好轉，則可能會使得產業鏈情況有所好轉，具體修復路徑為汽車、家電消費好轉，行業去庫存，上游冷軋需求好轉，帶動熱軋厚壁無縫鋼管需求的恢復。
考慮到會議明確提及不以房地產做為短期刺激經濟的手段，且從拿地和新開工數據來看，地產投資中期走弱概率較大，故預計螺紋價格長期高于熱卷的格局可能會在三季度末逐步得到改觀。
盡管環保限產對供給的影響可能低于預期，但在利潤持續壓縮以及廢鋼供應受限的背景下，3季度厚壁無縫鋼管供給見頂概率較大。需求端，8月份仍存在環比回升可能，重點關注成交量和庫存仍是主要的觀察指標，若后期建材成交量連續一周維持在20萬噸以上，且伴隨著社會庫存的下降，則表明需求確有實質性好轉。總的來說8月份之后的行情將會進入預期兌現階段，若供給收縮，需求環比回升的預期兌現，則成材價格有望重新走強，否則價格將處于持續弱勢。
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