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| 厚壁鋼管制造業需求依賴消費鏈條的刺激 |
| 發布者：聊城寬達鋼管有限公司 發布時間：2020-4-10 15:46 Friday 閱讀：967次 【字體：大 中 小】 |
我們從19年6月就已經開始陸續見到刺激政策的出臺，比如限購城市通過新增牌照額度鼓勵汽車消費，2019年政策顯示廣州、深圳放寬了50%的牌照額度，海南、貴陽前后直接或間接取消限購；而隨著疫情的發展，2020年3月，廣州政府再次發聲推進落實新增指標并對換置國六給予最高1萬元/車的補貼，杭州跟進新增2萬個牌照額度，也有市場消息稱北京正在研究放寬限購的政策(未有效核實)，若后期切實落地，或對其他城市起到“模范”作用；另一方面，春節后已經有佛山、長沙、寧波、長春等9個非限購城市發文表示通過增加購車補貼刺激消費，最高補貼達到6000元/車，雖然部分地區出臺政策更多是為了保護當地車企，但對于消費仍將產生利好效果，也不排除其他城市跟進的可能。從前期政策來看，可以繼續發力的汽車政策還包括：減免購置稅、添置充電樁、汽車下鄉、取消皮卡進城限制等，刺激空間仍然巨大，已經出臺的政策從導向上已經開始傾向支持汽車產業的恢復，尤其是新能源汽車的投入；因此預計二季度汽車趨勢因素和波動因素均將有所提升，但考慮最為有效的購置稅減半尚未出臺，已出臺的補貼政策力度還不夠強，厚壁鋼管產業鏈傳導需要時間，汽車刺激的實際效果可能要暫緩才能體現。考慮電爐一般在給出50元左右的利潤復產，鐵水廢鋼價差在100左右轉爐開始提升廢鋼添加比例。目前電爐峰電0利潤附近，鐵水-廢鋼價差80元/噸上下，廢鋼的使用性價比逐漸提升，鋼廠有增加廢鋼使用量的可能，但考慮到長流程鋼廠庫存壓力大，以保高爐為主，因此廢鋼使用量的增長預計仍比較溫和，庫存未必能夠快速去化，價格可能開始低位震蕩，但若廢鋼使用量回升，鋼材產量將會再上一個臺階，高庫存+需求強度不夠的背景下，并不能支持產量和利潤持續擴張，將會再次開啟檢修/峰電停產，反作用于廢鋼價格，有螺旋下行的可能。因此，二季度很難再見到供應維持1025萬噸以上的情況。
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